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　　八百多年前，暗夜始祖侵袭，魔族肆虐在阿尔卡丹大陆。雷顿王国首当其冲，即将沦为魔族的附属。

　　当时的国王体弱多病，几位王子在与魔族的战争中都受了重伤。唯一的公主玫兰妮身边的一名侍女汉娜是落魄骑士的女儿，她大胆向王室建议，联合龙族和精灵族对抗魔族。龙族的首领红龙王一直保持中立的态度，不干涉人类和魔族之间的恩怨。

　　想要请动红龙王，必须由王室成员前往，但是国王和王子当时都无法前去，公主惧怕红龙王，汉娜便假扮成公主，前去见红龙王，请求他援助人类。

　　红龙王起初对她有些蔑视：“国王派一个公主来见我，是因为人类的男人们腿都被吓软了？”

　　汉娜回答红龙王：“不，由我来见陛下，正是为了证明，即使人类的男人们战到流干最后一滴血，人类的女人也会继续拿起剑，和魔族对抗下去。”

　　红龙王钦佩她的勇气，同意援助人族，还赠送给她一副龙族的战甲。汉娜剪短了头发，穿上战甲，以暮色骑士的身份参加战争，最终成为了领袖。

　　红龙王尤卡爱上了汉娜，他们并肩作战。暮色骑士是个女人的事情除了雷顿王室之外，只有红龙王、精灵族和矮人族的首领知道。汉娜担心自己卑微的身份会令同盟解散，一直使用玫兰妮公主的身份呢。尤卡也一直以为，他爱着的是玫兰妮公主。

　　在最后与暗夜始祖的战争中，红龙王和汉娜都受了重伤。红龙王的双眼失明，汉娜在不久后重伤不治而死。

　　战争结束后，红龙王立刻向雷顿王室求婚。真正的玫兰妮公主早已爱上了英俊的红龙王，她觉得汉娜是用了自己的身份才有了这一切，这些本该是她的，红龙王的失明让她窃喜，欲望令她起了窃取汉娜身份的念头。她答应了红龙王的婚约，谎称自己失去了声音。命令当时的圣教会编纂书籍，记录自己就是暮色骑士，将关于汉娜的一切全部抹杀。

　　可是在举行婚礼的时候，当红龙王拉起新娘的双手，还是发现了她不是汉娜。他终于知道汉娜早已死去，在悲伤中旧伤发作身亡。

　　疯狂的玫兰妮公主又迅速与一位邻国的王子结婚，她的性格已变得十分极端，整日以虐待仆役为乐。终于有一天，失足跌入水塘，她的仆人们故意不去打捞她，任由公主在水塘中死去。

　　雷顿王室为了保全面子，让玫兰妮公主失去理智的举动不被全世界耻笑，索性将暮色骑士及关于这段的全部事件隐瞒。让暮色骑士成为一个谜一样的英雄，他神秘地出现，神秘地消失。

　　红龙王的弟弟黑龙王得知兄长的死讯后来找雷顿王室理论，玫兰妮公主的哥哥已经继位做了国王，他想要平息此事，就强行把自己的女儿送给黑龙王做新娘，并且定下